도교 최고의 여신선 서왕모(西王母)가 산다는 곤륜산 요지(瑤池)의 연회 장면을 그린 그림이다. 서왕모나 주나라 목왕(穆王)이 마련한 연회에 여러 신선들이 초대받아 간다는 고사에서 비롯된 그림으로, 서왕모와 그녀를 방문한 주(周) 목왕(穆王)의 연회장면과 초대받은 신선들이 바다를 건너오고 있는 모습 등이 생동감 있게 묘사되었다. 반도(蟠桃)를 비롯한 각종 동식물들이 전체에 분포되어 있다.