목차

Ⅰ. 함흥, 왕조의 발상지
  위치와 자연환경
  유구한 역사의 도시
  태조 이성계와 함흥
  풍패지향
 
Ⅱ. 북쪽 변방에 내린 나라의 은혜
  도성에서 멀리 떨어진 변방
  과거를 열어 북도 백성을 위로하다
  북도를 향한 조정의 관심
 
Ⅲ. 남구만을 따라가면 함흥이 보인다
  남구만이 빚은 역사의 경관, 함흥 십경
  함흥과 북관의 십경을 그린 그림
  남구만을 통해 함흥을 보다
 
Ⅳ. 왕조를 빛내기 위하여
  『북도능전지』와 함경도의 왕실 사적
  그림으로 받들어 올린 북도의 능전
  기적비를 세우다
 
Ⅴ. 함흥, 또 다른 기록
 
  부록
  주석
  함흥의 명승
  연보
  영문초록